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港鐵發行百八十八億綠色債券創港元紀錄

港鐵公司於四月二十二日完成定價,成功發行總值一百八十八億港元的綠色企業債券,創下香港元計價債券市場單一發行規模的歷史紀錄,亦是港鐵首次在本地市場公開發行港元債券。是次債券分為五年期、十年期及三十年期三個批次,各批次的發行規模同樣創下各自年期的歷史新高,票息分別為每年百分之二點八八、百分之三點三○及百分之四點○○。

是次發行的整體認購金額峰值超過六百億港元,相當於最終發行規模的逾三倍,顯示市場對港元優質債券的需求依然強勁。港鐵表示,所籌資金將用於多項基建及鐵路項目的資本開支,包括北部都會區相關鐵路線的建設投資,以達致其綠色融資框架的目標。

今年迄今,香港元計價債券的發行量已達一千一百五十七億港元,按年上升百分之十六點四,並創下有紀錄以來最高的年初至今發行量。港鐵早前亦於一月完成首批澳元綠色債券發行,籌得約港幣一百一十二億元,兩項融資合計,今年已為港鐵帶來約三百億港元的長期資金。

業界人士認為,港鐵此次成功以歷史低成本籌集龐大資金,反映市場對港元資產及本港優質發行人的高度信心,亦預示香港元債券市場有望在二○二六年延續增長勢頭,吸引更多本地藍籌企業透過此渠道作多元化融資。